Возведение зерновых перевалочных комплексов в портах Украины стало самым популярным направлением инфраструктурных инвестиций. Несмотря на профицит свободных площадей и объёмов грузов, в портах продолжают строиться новые терминалы под переработку зерна. Но будет ли для них работа?

 

Терминальная гонка

Терминальные мощности для перевалки зерновых грузов уже почти в два раза превосходят реальный объём экспорта зерновых из Украины, однако появляются новые проекты.

Трёхстворчатые зерновые ворота страны — Одесса, Южный и Черноморск в прошлом году нарастили мощности специализированных терминалов на 8,8 млн тонн. Отдельный выход — Николаев, который по уровню имеющихся зерновых мощностей уже второй в Украине после Южного.

Выступая на прошедшей в Одессе в конце прошлого года представительной конференции «Зерновые терминалы: новые проекты, оборудование и технологии», заместитель главы департамента водного транспорта Мининфраструктуры Украины Алексей Геращенко назвал цифру в 45 млн тонн зерновых перевалочных мощностей. Но по данным экспертов портовые терминалы уже могут перерабатывать свыше 66 млн тонн в год при общем экспорте зерновых порядка 40 млн тонн. Возможности единовременного хранения увеличены на 422 тыс. тонн — такие данные привёл в своём докладе директор издательства «Порты Украины» Константин Ильницкий. Эти цифры соответствуют и средней загрузке зерновых терминалов, которые едва превышают 60 %.

 

Ненужные мощности

По данным «Портов Украины», в процессе реализации находятся объекты на 37 млн тонн перевалочных мощностей. Они должны появиться до 2020 года. Если эти терминалы будут построены, к 2020 году через порты можно будет отправлять порядка сотни миллионов тонн зерновых. Но откуда они возьмутся? Посмотрим на динамику прироста объёмов экспорта. Десять лет назад Украина экспортировала только 10 млн тонн, сейчас — в 4 раза больше. Но это затухающая динамика: по зерновым агросектор приближается к физическим пределам роста и экспорт не будет увеличиваться скачкообразно.

В 2014 году было продано за рубеж 37,4 млн тонн при сборе 63,9 млн тонн. В 2015–2016 маркетинговом году объём экспорта зерновых составил 38,5 млн тонн при сборе в 59,9 млн тонн. В минувшем году валовый сбор зерна оценивается в 66 млн тонн. Глава Минагропрода Тарас Кутовой сообщил в ноябре на заседании Кабмина, что в текущем маркетинговом году Украина планирует экспортировать 39,8 млн тонн зерновых.

Сокращение внутренней потребности в зерновых за счёт снижения кормового и продовольственного потребления может добавить к этим цифрам ещё несколько миллионов тонн. Прогнозы по внутреннему потреблению пока на уровне 23–24 млн тонн. В общем, даже гипотетический выход на валовый сбор в 100 млн тонн и экспорт в районе 70 млн тонн не требует расширения мощностей. При таких объёмах справятся уже действующие терминалы и рейдовая перевалка. Ввод в строй ещё 12 планирующихся к реализации объектов обеспечит среднюю загрузку терминалов в 73 % при экспорте в 70 млн тонн, говорят специалисты.

Между тем, по данным издания «Порты Украины», кроме 12 стартовавших проектов есть ещё свыше 20 так называемых бумажных проекта на 40–65 млн тонн. Они находятся на стадии разработки и согласования.

 

Инфраструктурные тиски

Сейчас около 40 % всего морского экспорта зерновых из Украины обеспечивают три частных зерновых терминала: «ТИС-Зерно», «Бруклин-Киев» и «Нибулон».

Крупнейшие зерновые экспортёры Украины уже имеют собственные терминальные мощности. ADM и ГПЗКУ работают в Одессе, «Кернел» и Glencore — через Черноморск, в Николаеве обзавелись своими терминалами «Нибулон», Bunge и COFCO. Интересы этих компаний состоят в создании собственных перевалочных мощностей под самостоятельно формируемые потоки зерновых.

Чем будут загружаться остальные проектанты — вопрос, на который пока нет ответа. Теоретически рост конкуренции в этой отрасли можно только приветствовать. Это приводит к снижению ставок и повышению конкурентоспособности украинского зерна, вынуждает соревнователей повышать энергоэффективность и скорость перевалки.

Решением проблемы избытка мощностей могла бы стать их загрузка зерновыми зарубежного происхождения. Но портовые терминалы находятся в жёстких инфраструктурных тисках: украинские железные дороги «не тянут» даже нынешние объёмы, портовые сборы остаются высокими, акватории требуют проведения дноуглубительных работ.

 

Застолбить, застроить и перепродать

Происходящее называют «терминальной гонкой». Она чем-то напоминает детскую игру, когда на 3 стула приходится 4 претендента и важно успеть занять место, пока его не занял кто-то другой.

Не так давно финишировали участники предыдущей — «контейнерной» гонки. В 2008-м опережающими темпами росли мощности по перевалке контейнеров. В 2014 году в отрасли констатировали профицит в более чем 2 млн TEU. Порты могли обрабатывать более 3 млн TEU в год при потоке в 0,67 млн TEU.

Но, похоже, даже прогнозируемое падение маржи на перевалке и резкое удлинение сроков окупаемости проектов не останавливает инвесторов. Наверное, возможность застолбить удобное местечко в порту куда важнее доли на рынке. Потому что хорошее место — это уже доля. А там можно будет подумать если не о перепрофилировании, то о перепродаже.

Виталий Владов

Оставить комментарий

Войти с помощью: