Банк JPMorgan Chase & Co. напрямую одолжил правительству Украины около $350 млн 12 марта, за две недели до первого тура президентских выборов, выкупив украинские облигации на $350 млн с дисконтом.

Об этом сообщило издание WSJ.

Как сказано в сообщении, банк JPMorgan Chase & Co., заявленный единственным организатором довыпуска 10-летних еврооблигаций Украины, самостоятельно выкупил их, что является отходом от стандартной практики. Эта сделка может принести банку миллионы долларов прибыли.

Как указывает WSJ, недавно украинские правительственные чиновники встречались с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке, чтобы неофициально обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием. Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.

Тогда JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку. По некоторым данным, банк купил облигации по 98,88 % от номинала и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,50 %. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно $5,7 млн.

Издание утверждает, что фирмы с Уолл-стрит время от времени совершали такие сделки через так называемые proprietary trading desks до финансового кризиса 2008 года, но редко делали это впоследствии, так как новые правила требуют от них значительного резервирования по таким сделкам.

Оставить комментарий

Войти с помощью: